这一次，华莱士（皮特·塞利斯PeterSallis配音）和他的好狗狗阿高改行开起面包店，凭借其精良高效的设计，全自动化面包店招揽不少的主顾。可是，就在此期间，一个神秘的连环杀手先后杀害了十二位面包师傅。这一天，华莱士在送面包的过程中，意外邂逅并救助了曾经名噪一时的面包海报宣传女郎佩拉（莎莉·林德赛SallyLindsay配音），二人由此相识相知，共坠爱河。在这一过程中，阿高感觉备受冷落。偶然的机会，阿高发现佩拉德真身竟是那个恐怖的连环杀手！他的主人华莱士俨然成为下一个将被狙杀的对象……本片荣获2009年英国电影学院奖最佳动画短片奖、2009年安妮奖最佳动画短片奖。
演员：广濑铃 菅田将晖 宫野真守 松隆子 花泽香菜 浅沼晋太郎 丰永利行 梶裕贵 三木真一郎 樱井孝宏 根谷美智子 飞田展男 宫本充 立木文彦 斋藤千和 岛村侑 新垣樽助 种崎敦美 井之上润 小原好美 广田悠美 内田修一
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演员：花江夏树 鬼头明里 下野纮 松冈祯丞 日野聪 平川大辅 石田彰 樱井孝宏 小西克幸 早见沙织 铃村健一 关智一 杉田智和 森川智之 佐藤利奈 三木真一郎 桑岛法子 本渡枫 大地叶 小原好美 古贺葵 小山力也 丰口惠美 榎木淳弥 伊濑茉莉也 笠间淳 千本木彩花 江口拓也 山村响 广濑裕也 高桥伸也 秋保佐永子 仲村宗悟 中惠光城
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